АРПЭ в Индии

Бизнес-миссия АРПЭ в Индию прошла с 27 по 31 марта 2023. Несмотря на то, что это была четвертая бизнес-миссия членов ассоциации в Индию, мы планировали ее, как будто начинаем с чистого листа. Действительно, до пандемии мы главным образом искали возможности для расширения экспорта. В апреле 2022 решали срочные задачи преодоления санкционных ограничений. И только к началу 2023 года, не преуспев в краткосрочных задачах, созрели до обсуждения возможностей совместного долгосрочного развития. Главная цель нашей делегации – определить направления совместных проектов и совместных инвестиций в новых условиях.

Предложения участников делегации группировались следующим образом:

• локализация производства российских разработок в Индии для индийского рынка

• совместные проекты разработок для индийского и российского рынков

• создание и внедрение независимых микропроцессорных платформ

Мы долго не могли согласовать сроки бизнес-миссии, сдвигали их в расчете собрать больше компаний и лучше проработать предложения. В феврале получили приглашение ассоциации разработчиков программного обеспечения РУССОФТ присоединиться к ним, решили больше не затягивать и ехать тем составом, кто был готов. В делегации осталось семь компаний: МЦСТ – разработчик и производителей микропроцессоров «Эльбрус», Миландр – ведущий российский производителей микроконтроллеров и широкой номенклатуры интерфейсных и периферийных микросхем , МилурИС – сестринская компания Миландра, производитель счетчиков электроэнергии и другого оборудования на основе микросхем Миландр, Инкотекс – диверсифицированный приборостроительный холдинг, один из крупнейших в России производитель электроники гражданского назначения, Оптимизирующие технологии – разработчик IP-блоков, процессорных ядер и инструментов проектирования, выполняющий также заказную разработку микросхем различного назначения, Кобак Лаб – контрактный разработчик электронного оборудования, АСУ ПРО – разработчик и производитель средств автоматизации технологических процессов, Остек – инжиниринговая компания поставщик технологического оборудования для производства электроники.

Наша недельная программа включала три дня в Дели и два дня в Бангалоре:

27 марта, Дели

• Выставки India Electronics, India Soft, Smart Cities.

• Круглый стол в Invest India

• Ужин с коллегами АРПЭ, РУССОФТ

28 марта, Дели

• Выставки

• Круглый стол 1 АРПЭ с индийскими коллегами

29 марта, Дели

• Российско-индийский деловой форум «Сотрудничество во имя развития и роста»

30 марта, Бангалор

• Круглый стол 2 АРПЭ с индийскими коллегами

31 марта

• Круглый стол 3 АРПЭ с индийскими коллегами

• Круглый стол 4 АРПЭ с индийскими коллегами

В Дели мы начинали каждый день с посещения проходивших там выставок India Electronics, India Soft, Smart Cities, во второй половине дня проводили круглые столы. В Бангалоре за два дня мы провели три круглых стола с индийскими коллегами.

В каждом круглом столе с индийской стороны участвовали 5-7 человек, руководители производственных, софтверных, консалтинговых, инвестиционных компаний и многопрофильных холдингов. Их объединял интерес к перспективным разработкам, развитию производства и расширению доли индийской продукции на быстрорастущем внутреннем рынке.

Приглашение руководителей и владельцев индийских компаний стало возможно благодаря тому, что в подготовке нашей бизнес-миссии участвовал Рави Сачдева, выпускник ЛИТМО, мультипредприниматель с богатым опытом работы на рынке информационных технологий, из семьи индийских предпринимателей с широкими деловыми связями, как в Индии, так и в России. Мы познакомились с Рави, когда уже почти отчаялись привлечь внимание интересующих нас индийских компаний. Из полутора сотен компаний на наши обращения откликнулась с интересом только одна, кстати мы продолжаем с ней работать и уже ждем со встречным визитом в России. Но Рави за две недели собрал три круглых стола и подобрал участников встреч так, чтобы исключить конфликты интересов и дискомфорт между ними. Мало собрать, нужно еще расположить участников друг к другу. Без модерации Рави мы, скорее всего, не получили бы и половины того внимания и интереса, который был оказан нам в Индии.

Посещение выставок и знакомство с индийскими производителями вычислительной техники, телеком оборудования, систем мониторинга и управления было важно для оценки уровня индийских разработок по сравнению с российской продукцией. Было представлено много схожих решений, но общее впечатление у участников нашей делегации было, что мы вернулись примерно на 5-7 лет назад. Мы можем многое предложить индийским коллегам в совместных проектах.

На стенде «Российского экспортного центра» была представлена коллективная экспозиция российских разработчиков программного обеспечения с большой общей зоной для переговоров. Это здорово помогало и нам в организации встреч. Хорошо бы в следующий раз представить экспозицию российских разработчиков электроники. Крупнейшая в Индии выставка электронных компонентов Electronica India пройдет 13-15 сентября в Бангалоре. Мне удалось познакомится и переговорить с Mr. Tanmay Pol, директором этой выставки. Он не стал, как обычно это бывает, продавать выставочную площадь, а предложил всеобщую поддержку в организации круглых столов с участием российской делегации и включение наших докладов в общую деловую программу. Думаю, что для решения наших задач это даст не меньше возможностей, чем выставочные стенды.

Круглый стол в национальном агентстве содействия и поощрения инвестиций Invest India был интересен презентациями с обзором индийского рынка, индийской электронной промышленности и отраслевых государственных программ развития. Полупроводниковой промышленности в Индии нет. Электронная отрасль, они называют ее Electronics System Design and Manufacturing (ESDM), включает в себя разработчиков и производителей электронного оборудования, дизайн-центры микросхем, производителей печатных плат, пассивных и электромеханических компонентов. Индийский рынок электронного оборудования оценивается в 118 млрд долларов, это почти в 2,5 раза больше российского. Объем производства электроники в Индии оценивается в 67 млрд долларов. Солидный объем, но нужно учесть, что значительная часть этой суммы формируется стоимостью продукции, производство которой локализовано в Индии, но разработано и продается зарубежными корпорациями. Вклад Индии в стоимость этой продукции не велик. Мы специально уточняли, какую долю в общем объеме производства занимают индийские разработки, продукция индийских национальных компаний. Примерно эту долю оценили в треть, т.е. около 22 млрд долларов. Для сравнения объем продаж электронного оборудования российской разработки составляет около 15 млрд долларов, включая электронику специального назначения. Объем экспорта электроники из Индии составил в 2021 году 10,6 млрд долларов, здесь также основной объем формируется продукцией зарубежных корпораций. Индийский рынок полупроводниковых компонентов оценивается в 15 млрд долларов, опять же не более чем треть этой суммы приходится на индийские разработки, т.е. около 5 млрд долларов, но и это в два раза больше российского рынка.

Нужно отметить, что за последние 8 лет производство электроники в Индии и рынок компонентов увеличились в 3 раза. В планах и государственных программах дальнейшее увеличение почти в 4 раза к 2026 году и в 7 раз к 2030 году, так ожидается, что к 2026 году объем производства электронного оборудования составит 300 млрд долларов, а рынок полупроводниковых компонентов вырастет к 2030 году до 110 млрд долларов и станет одним из пяти крупнейших в мире. В связи с этим, а также в целях повышения устойчивости индийской промышленности правительство инициировало программу развития индийской полупроводниковой отрасли. На первом этапе предполагается скромный по мировым меркам объем инвестиций в 10 млрд долларов, что позволит в ближайшие 4-5 лет запустить две полупроводниковые фабрики и центр прототипирования, исследований и разработок полупроводниковых технологий. Судя по суммам инвестиций, первые индийские фабрики не смогут претендовать на передовой уровень полупроводниковых технологий. Как я понял, главная задача первого этапа состоит в формировании экосистемы, включая подготовку кадров и устойчивые цепочки международной кооперации. Следующий этап может включать более амбициозные цели, об этом можно судить по планам подготовки более 85 000 инженеров в области полупроводников. После полученной официальной информации мне было интересно прослушать прошлогоднюю конференцию Semicon India, между прочим, ее открывал премьер министр Индии Нарендра Моди, что говорит о том, какое значение придается развитию этого направления в стране. В обсуждении приняли участие топ-менеджеры ведущих мировых полупроводниковых корпораций, многие из них этнические индийцы. Все признавали большой потенциал развития Индии, в качестве глобального хаба электронной промышленности, но одни участники видят Индию самостоятельным игроком на рынке полупроводников, а другие в качестве источника трудовых ресурсов.

На мой взгляд эти подходы совместимы. Сейчас индийская экономика развивается в основном за счет предоставления трудовых ресурсов глобальным корпорациям. В Индии около 5 млн программистов и уже несколько десятков тысяч разработчиков, которые работают на ведущие мировые полупроводниковые компании. Только на Intel в Индии работают 14 тыс. человек. Для сравнения во всех российских компаниях полупроводниковой отрасли около 2 тыс. разработчиков. Без инвестиций зарубежных корпораций в подготовку индийских специалистов, а это десятки миллиардов долларов, не было бы и предпосылок для развития национальных компаний и экосистемы стартапов в электронике. Для российских компаний в совместных проектах с индийскими партерами также очень важно наличие развитого рынка труда квалифицированных специалистов в Индии.

Поскольку влияние западных компаний в Индии очень большое, при подготовке переговоров мы думали, что руководители и собственники индийских компаний могут опасаться санкционной токсичности российской электроники. Были сомнения стоит ли говорить о проблемах санкций и технологической зависимости от глобальных корпораций. Оказалось, что в Индии очень хорошо понимают эту проблему и видят ее не российской, а общей.

На каждом круглом столе с индийскими партнерами после вводных информационных презентаций мы останавливались на двух слайдах, которые посвящены проблеме концентрации ресурсов крупнейшими полупроводниковыми компаниями и технологической зависимости всей глобальной информационной инфраструктуры от всего нескольких разработчиков микропроцессорных платформ. Оказалось, что проблема технологической зависимости Индии глубже, чем России. При том, что цифровизация индийской экономики идет фантастическими темпами, например по числу электронных транзакций Индия уже опережает Китай и США вместе взятые, но почти вся эта цифровая экономика, которая к 2025 году должна составить около триллиона долларов, работает на сервисах и центрах обработки данных американских корпораций, таких как AWS и Google. Вопрос технологической независимости у них начинается с создания инфраструктуры собственных центров обработки данных. Для Индии это большая проблема, требующая колоссальных затрат, но это также и возможности реализовать свою технологическую стратегию в выборе и применении микропроцессорных платформ и развитии собственной экосистемы разработчиков микропроцессоров, серверов и телеком оборудования. Никто из участников нашей делегации не было обделен вниманием индийских коллег, но больше всего вопросов было Константину Трушкину, представлявшему микропроцессоры Эльбрус. Заклеванный российскими конкурентами и прессой Эльбрус оказался для индийских коллег самым интересным из всего, что мы представляли. Обсуждения особенностей Эльбруса растягивались на 2-3 часа, захватывая обед или ужин. Мне показалось, что благодаря этому интересу мы сами стали гораздо больше верить в российские разработки.

Какие практические результаты мы получили по итогам бизнес-миссии? Вопреки стереотипу, что в Индии долго принимают решения, один из участников согласовал проект совместной разработки и подписал договор. Те участники, кто искал возможности производства в Индии и совместных разработок оборудования, установили отношения с потенциальными партнерами, а главное получили подтверждение, что индийским компаниям интересны совместные инвестиции и потенциал сотрудничества очень большой. Наши разработчики микропроцессоров, процессорных ядер и IP-блоков получили подтверждения своей востребованности в Индии и ряд практических предложений для проработки. Мы все получили в Индии большой заряд воодушевления. В бизнес-отношениях, наверное, любовь не подходящее слово, но мы везде встречали очень теплое отношение к России, русским людям и уважение к российским инженерам. Уже планируем встречные делегации индийских коллег в Россию и выстаиваем регулярную работу по расширению числа и масштаба российско-индийских проектов.

Следующая бизнес-миссия АРПЭ в Индию запланирована на сентябрь – 11-12 сентября Дели, 13-15 сентября Бангалор, где пройдут выставки Electronica India и Productronica India.

Иван Покровский