Материалы с оценками индийского рынка электроники и электронной промышленности Индии

Представляем материалы с оценками индийского рынка электроники и электронной промышленности Индии. Прочитайте эту заметку, потом изучите файлы по ссылкам.

Ниже в этом файле приведена выдержка из моей статьи по итогам нашей бизнес-миссии в Индию. Приведены основные официальные оценки рынка и отрасли, даны ссылки на сайт Invest India, где они представлены подробнее.

Для оценок рынка индийских производителей электронного оборудования полезен отчет исследования потребителей печатных плат. Рекомендую начать с более детального отчета 2020 года, также есть отчет 2021 года с уточнениями оценок.

Оценки индийской отрасли начинаются с 17 страницы отчета , где прогнозируется рост темпом 38% в год с достижением 400 млрд долларов в объеме выпуска электронного оборудования в 2024 году. По моим оценкам это преувеличение. Тогда Индия должна занять в 2024 году 15% мирового рынка в потреблении печатных плат и электронных компонентов. Для сравнения у России меньше половины процента. Вероятно, темп роста ниже прогнозированного, но существенно выше средних мировых.

Общий объем потребления печатных плат, который характеризует объемы производства оборудования, в Индии в 2019 году был превысил 1,7 млрд долларов, для сравнения в России он составляет около 350 млн долларов. Индийское производство печатных плат 96 млн для внутреннего рынка и 138 млн на экспорт. По объему производства печатных плат для внутреннего рынка показатели Индии и России сопоставимы. В России почти весь объем местного производства печатных плат адресован предприятиями ОПК и разработчикам, которые заказывают прототипы. Предполагаю, что в Индии также. Далее на странице 20 представлена сегментация по типам плат. Доля простых односторонних плат составляет 35%, в России доля таких плат меньше 10%, хотя доля многослойных плат сопоставима – в Индии 25%, в России 35%. Все это говорит о том, что в Индии производятся большие объемы относительно простой дешевой продукции.

На странице 27 представлены очень интересные сведения о сегментации по группам потребителей и составу поставляемых плат. Самый большой сегмент потребителей печатных плат в Индии – промышленная электроника, также в России, доля также около 40%.

На графике ниже показано, что часть плат поставляется в сборе с уже смонтированными компонентами, т.е. спрос на компоненты эти потребители не формируют, они осуществляют сборку из модулей. Но в промышленной электронике 96% составляют голые платы, значит преобладающая часть продукции разрабатывается и производится в Индии по полному циклу. Интересно, что в стратегической электронике этот показатель ниже – 75%, вероятно из-за того, что нет компетенций в создании модулей высокой сложности. Производство мобильных телефонов на 100% комплектуются готовыми модулями, что подтверждает отсутствие в Индии компетенций в производстве наиболее сложной продукции.

На странице 28 структура по типам плат разложена по сегментам продукции. В промышленной электронике доля многослойных плат, а значит и более сложных разработок, 9%.

На странице 30 представлены прогнозируемые темпы роста по сегментам отрасли. Из этих оценок можно сделать вывод, что главным драйвером роста индийской электронной промышленности, является производство мобильных телефонов. Но это пока не индийские разработки и местное производство на уровне модулей не создает спрос на компоненты. Остальные сегменты растут темпом выше среднемировых, но не выше китайских.

На странице 34 сегмент промышленной электроники разложен по подсегментам. Аналитики включили в него автомобильную электронику, самый большой подсегмент, и даже телеком оборудование, что обычно выделяют в отдельные сегменты. Здесь показан объем производства электросчетчиков, он составляет 465 млн долларов, что сопоставимо по объему с российским производством электросчетчиков.

На 37 странице даны прогнозы среднегодовых темпов роста подсегментов. Самым динамичным прознозируется рост производства автомобильной электроники – 22% в год, рост рынка счетчиков – 8% в год.

С 50 страницы показаны перспективы развития сегмента стратегической электроники – значительный общий рост и рост доля более сложной продукции на многослойных платах.

В отчете данные по итогам 2019 года и прогнозы того времени. Не думаю, что картина изменилась качественно за 4 года, но желательно уточнить их по итогам 2022 года. Уточненные данные приведены в отчете 2021 года по итогам 2020 года.

India Electronics & Semiconductor Association вместе с аналитической компанией Ernst & Young проводили исследование и выпускали отчет Indian ESDM Industry . Имеющийся у нас 2017 года по итогам 2016 устарел. Но более свежий мы не смогли найти и заказать.

Таже ассоциация выпускала каталог – список компаний, работающих в электронной промышленности Индии – Panorama of ESDM Ecosystem. Там много представительств зарубежных компаний, но также много индийских национальных компаний с кратким описанием профиля деятельности и ссылками на сайты. Мы располагаем файлом 2018 года. Возможно, у них есть более свежие данные, мы не смогли их получить.

Далее выдержка из моей обзорной статьи по материалам Invest India.

Электронная отрасль, они называют ее Electronics System Design and Manufacturing (ESDM), включает в себя разработчиков и производителей электронного оборудования, дизайн-центры микросхем, производителей печатных плат, пассивных и электромеханических компонентов. Индийский рынок электронного оборудования оценивается в 118 млрд долларов, это почти в 2,5 раза больше российского. Объем производства электроники в Индии оценивается в 67 млрд долларов. Солидный объем, но нужно учесть, что значительная часть этой суммы формируется стоимостью продукции, производство которой локализовано в Индии, но разработано и продается зарубежными корпорациями. Вклад Индии в стоимость этой продукции не велик. Мы специально уточняли, какую долю в общем объеме производства занимают индийские разработки, продукция индийских национальных компаний. Примерно эту долю оценили в треть, т.е. около 22 млрд долларов. Для сравнения объем продаж электронного оборудования российской разработки составляет около 15 млрд долларов, включая электронику специального назначения. Объем экспорта электроники из Индии составил в 2021 году 10,6 млрд долларов, здесь также основной объем формируется продукцией зарубежных корпораций. Индийский рынок полупроводниковых компонентов оценивается в 15 млрд долларов, опять же не более чем треть этой суммы приходится на индийские разработки, т.е. около 5 млрд долларов, но и это в два раза больше российского рынка.

Нужно отметить, что за последние 8 лет производство электроники в Индии и рынок компонентов увеличились в 3 раза. В планах и государственных программах дальнейшее увеличение почти в 4 раза к 2026 году и в 7 раз к 2030 году, так ожидается, что к 2026 году объем производства электронного оборудования составит 300 млрд долларов, а рынок полупроводниковых компонентов вырастет к 2030 году до 110 млрд долларов и станет одним из пяти крупнейших в мире. В связи с этим, а также в целях повышения устойчивости индийской промышленности правительство инициировало программу развития индийской полупроводниковой отрасли. На первом этапе предполагается скромный по мировым меркам объем инвестиций в 10 млрд долларов, что позволит в ближайшие 4-5 лет запустить две полупроводниковые фабрики и центр прототипирования, исследований и разработок полупроводниковых технологий. Судя по суммам инвестиций, первые индийские фабрики не смогут претендовать на передовой уровень полупроводниковых технологий. Как я понял, главная задача первого этапа состоит в формировании экосистемы, включая подготовку кадров и устойчивые цепочки международной кооперации. Следующий этап может включать более амбициозные цели, об этом можно судить по планам подготовки более 85 000 инженеров в области полупроводников. После полученной официальной информации мне было интересно прослушать прошлогоднюю конференцию Semicon India, между прочим, ее открывал премьер министр Индии Нарендра Моди, что говорит о том, какое значение придается развитию этого направления в стране. В обсуждении приняли участие топ-менеджеры ведущих мировых полупроводниковых корпораций, многие из них этнические индийцы. Все признавали большой потенциал развития Индии, в качестве глобального хаба электронной промышленности, но одни участники видят Индию самостоятельным игроком на рынке полупроводников, а другие в качестве источника трудовых ресурсов.

На мой взгляд эти подходы совместимы. Сейчас индийская экономика развивается в основном за счет предоставления трудовых ресурсов глобальным корпорациям. В Индии около 5 млн программистов и уже несколько десятков тысяч разработчиков, которые работают на ведущие мировые полупроводниковые компании. Только на Intel в Индии работают 14 тыс. человек. Для сравнения во всех российских компаниях полупроводниковой отрасли около 2 тыс. разработчиков. Без инвестиций зарубежных корпораций в подготовку индийских специалистов, а это десятки миллиардов долларов, не было бы и предпосылок для развития национальных компаний и экосистемы стартапов в электронике. Для российских компаний в совместных проектах с индийскими партерами также очень важно наличие развитого рынка труда квалифицированных специалистов в Индии.

Иван Покровский