Российский рынок услуг контрактного производства вырос на 15%, но импульс импортозамещения иссяк

Ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) представляет исследование «Российский рынок поставщиков услуг контрактного производства в 2024 году и прогноз развития на 2025 год».

В 2024 году общий объем российского рынка услуг контрактного производства составил 33,59 млрд рублей, что на 14,8% больше чем годом ранее. В долларовом выражении в 2024 году рынок вырос на 4,5% и составил 361,2 млн долларов США. Положительный результат рынку обеспечило первое полугодие. С середины 2024 года рост замедлился, а к концу года динамика стала отрицательной.

«После ухода из страны в 2022 году зарубежных вендоров российский рынок контрактного производства, как и вся отечественная электронная промышленность, получил мощный контрсанкционный импульс импортозамещения, поддержанный бюджетным финансированием. Он привел к взрывному росту спроса на российское контрактное производство в 2022 – 2023 годах, - говорит ведущий аналитик АРПЭ Василий Агапов. – Уменьшение государственного финансирования в 2024 году и стабилизация поставок импорта предопределили перелом тренда – со второй половины прошлого года рынок контрактного производства перешел от замедления роста к сокращению объемов».

Поддержку рынку контрактного производства оказало увеличение объема и стоимости дополнительных услуг, в первую очередь закупки комплектующих для заказчиков. Доля работ по комплектованию производства электронными компонентами превысила 35%, сформировав основную часть стоимости контрактного производства электроники в России. Физические объемы работ по монтажу компонентов по итогам 2024 года остались примерно на уровне 2023 года, а перегиб в отрицательную динамику имел ярко выраженный характер с сокращением более чем на 15% в четвертом квартале.

«При высокой загрузке контрактные производители выбирают комплексные заказы, включающие комплектацию печатными платами, электронными компонентами и монтаж, отказываясь от менее доходных проектов на давальческой комплектации. Однако, при текущем сокращении спроса, для поддержания загрузки мощностей, контрактные производители будут принимать все заказы, повышая тем самым уровень конкуренции на рынке», - полагает исполнительный директор АРПЭ Иван Покровский.

«Резонит» возглавляет рейтинг ведущих контрактных производителей на российском рынке. Компания имеет наибольшее количество клиентов и продолжает наращивать свою долю на рынке. Лидерами роста по итогам 2024 года стали компании «Гаоди Рус», GS Group (НПО «ЦТС») и «МикроЭМ Технологии».

Сегмент разработчиков электроники военного и аэрокосмического применения является в настоящее время крупнейшим в структуре российского рынка контрактного производства. В 2024 году на долю таких клиентов пришлось более трети рынка, а объем заказов вырос на 36,2% по сравнению с предыдущим годом. Во второй половине 2024 года рост данного сегмента замедлился, а в начале 2025 года объем заказов стабилизировался. В сегментах гражданской продукции в 2025 году рынок перешел к спаду. Судя по опережающим показателям закупок электронных компонентов, рынок контрактного производства в 2025 году ожидает сокращение на уровне 10%.